灵均之星|“老师傅”揭秘“市场服务秘籍”

“老师傅”——Jay老师

秉善而行、以诚相待；

匠心唯一、服务万家。

“很多人对基金市场服务存在误解和偏见，包括刚开始从事这方面工作的我，都曾经认为销售服务是个入门简单的工作”，Jay老师毫不掩饰的自我调侃道。然而，作为一名中国人民大学的硕士毕业生，从0到1跨入国内量化投资行业门槛，再到成为行业头部机构的市场营销与客户服务“明星”，Jay老师用六年时光解答了多数人心中对量化投资市场销售服务的疑问。

诚意邀请 点燃事业火花

回想2017年毕业时入职灵均投资的经历，Jay老师至今还觉得有些不可思议。他那时无意间在学校bbs上看到灵均投资的招聘帖，虽然当时他已经收到政府机关、国企、上市公司的一些offer，但第一次看到“量化投资公司”以及招聘帖上描绘的资管服务愿景和充满创新的职场空间，他还是忍不住好奇，点了几下鼠标后就向灵均海投出了简历。可是，随后的一个周末，Jay老师就接到了灵均投资创始人、董事长蔡枚杰亲自打来的电话。“我当时简直不敢相信，自己会接到公司创始人的电话，好像电视剧里的情节”，至今Jay老师回忆起来还都惊喜不已。他说，那次长达一小时的电话，意义远不止于招聘，蔡总对国内量化投资的发展格局和躬身入局的热情，深深地触动、启发了自己。

“工科+经济的复合专业去从事基金市场营销工作，专业是不是有点不对口？”Jay老师直言不讳地道出当年的顾虑，但正是蔡总对量化行业的热爱与专业，还有真诚务实的创业精神彻底打动了他。“首先，蔡总让我看到了量化投资的前景非常广阔。当时量化投资在国内还很小众，用数学模型炒股、因子、模型等等概念即便对我这个有一些金融基础知识的人来说都非常陌生。但蔡总高瞻远瞩，看到了量化投资未来会在国内大放异彩，而我也非常信服。再有就是团队的优秀吸引了我，虽然当时人不多，但很多都是清北和海外名校毕业，能与这么多优秀人才为伍，肯定不会差。公司也正是发挥了这项‘吸引力法则’，后面源源不断地吸引了更多志同道合的优秀同事加入。这些都让我觉得加入灵均是耳目一新、大有可为的。”

现在灵均投资已经是国内量化投资行业的头部机构，一个毫无经验的应届毕业生能有多少机会，接到公司创始人的亲自邀约offer呢？Jay老师回想起来，当时真的很感动，也很激动。现在工作了这么多年，他更深刻地理解了公司文化“诚信、专业、危机感、持续奋斗”真的不只是挂在墙上、印在照片里，而是体现在每一个人、每一场路演、每一件事里……

诚信服务 只为量化初心

量化投资对许多投资者来说，有点像是黑匣子，不明觉厉，貌似很难理解研究。灵均投资市场部门作为量化机构对外的窗口，需要承担更多的投资者教育职能，将量化投资这个“黑匣子”变为客户能懂的“阳光房”。灵均投资市场服务的秘籍就是诚信和专业。“我们大家总说——要做到相比投研更懂市场、相比市场更懂投研！不懂量化投研的市场人员不是合格的资产配置专家”，Jay老师表示。

很多渠道合作伙伴都跟Jay老师反馈过，灵均投资的渠道服务人员非常真诚，有时甚至“过于朴实”，比如路演的时候，不抓紧时间夸夸自家产品策略，反而不厌其烦地开展投教，耐心细致地讲解行业发展、主观与量化的差异对比、量化因子、超额来源等基础知识，无条件地为客户提供投资方面的各种增值服务。

一次，Jay老师应合作渠道伙伴邀请为客户讲解量化多头策略，为产品销售做铺垫。路演结束后，一位即将退休的阿姨跟她的客户经理一起拦住Jay老师，表示希望购买灵均的多头产品，也希望Jay老师能帮她诊断下持仓的健康度。Jay老师详细了解了这位阿姨的持仓情况及风险承担能力后，发现她虽然有一定的投资经验，但女儿刚刚考上海外名校研究生、后续长期费用在家庭资产配置中需要整体考虑，同时阿姨受近期行情和身边朋友的影响也表现出一些追涨杀跌的心理。于是针对阿姨这种新的情况，Jay老师和客户经理一起详细地给阿姨剖析了手上的持仓后劝阻说：“结合您现在资产组合，更建议配置一些对冲策略产品去平衡风险、平滑收益，我这次路演的产品不建议您再购买了，您资产配置的关键是要真正符合您整体投资目标、风险偏好的调整以及时间周期的安排等。”

阿姨听后颇为诧异，以往她都是看名气、看收益去投资，很少从整体资产配置和风险收益平衡的角度考虑，更没想到灵均投资的服务如此真诚直接。她继而又十分感动于灵均人不以销售为最终导向的坦诚相待、专业指导，感谢Jay老师为她家里的资产做出了专业合理的规划，并专门表达了感谢。

事后，客户经理又特意请Jay老师给这位阿姨对各类量化资产的投资方法做了指导。Jay老师表示，我们的目标并不只是销售一个产品，更是提供专业的服务，我不希望客户糊里糊涂地购买了我们的产品，更希望是把产品的投资逻辑和投资方法传达给客户，这才是我们的价值。

这样业内少见的“诚信服务”源自于灵均自上而下的理念传导。董事长蔡枚杰常常对客户直言不讳地表示：“大家投不投资灵均的产品没关系，关键是建立整体资产配置的理念，掌握理性的投资方法，区分各策略产品的风险，能够真正实现长期价值投资，那我们服务的目的就达到了。”

诚心陪伴 共渡市场难关

2022年4月，整个A股市场剧烈震荡，各基金产品都业绩承压、面临巨大挑战，如何应对成了各金融机构的共同难题，此时正需要资管行业正确引导投资者，做出客观判断、理性操作。

“当时市场不好，很多代销机构反馈管理人与客户之间的投后交流相对较少，但这也是当时的市场行情下客户最需要的，市场越困难，越需要引导投资者理性投资。市场有波动，服务无波动，当时，董事长蔡枚杰亲自挂帅上阵，带领全体市场部小伙伴用一年近5,000场的路演，与渠道伙伴一起，陪伴投资者度过了那段艰难的时光”，Jay老师回忆道。后来，有位客户也终于被这位骂了一个月都“骂不还口”的小伙子感化，内疚地对Jay老师道歉“你也不容易，挨了很多不该挨的骂”。

虽然在与客户交流的过程中可能会面对客户的各种负面情绪，但大家没有因此愤懑退缩，反而相互打气，耐心地做好每一场路演、服务好每一位客户，为投资者传递去最新的市场动态和应对策略。

Jay老师表示，有些投资者因为对量化投资认知有限，即使持有一个好产品，也可能因非理性操作而得到一个坏的结果，所以市场服务人员更需要设身处地地为投资者整体资产配置考虑。许多客户在这次市场剧烈波动中采纳了灵均的建议，理解并使用了科学投资方法，作出长期价值判断，最终获得了超越市场平均水平的收益。

这是Jay老师职业生涯中最有成就感的时刻，因为从微观维度来说，市场服务是一份工作、一项事业，若从更广阔的维度看，是以一己之力、团队之力，保护着投资者的资产，让更多的人认识、接受量化投资并获益于此。

9年、20000场专业路演、覆盖全国31个省市自治区近180个城市，比投研更懂市场、比其他市场更懂投研……这就是灵均人用极致工匠精神交出的答卷——一份足以回答Jay老师六年前对量化投资市场服务价值差异之问的高分答卷。灵均人始终在迭代专业服务能力来对抗外界噪音，坚持在正确的道路上做好自己、坚信量化投资的长期配置价值，全力为资产管理市场的健康、可持续发展作出自己的贡献。